В тридцатые годы прошлого столетия Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера внезапно обрывается из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов обрушивают на него волну отчаяния и неопределенности, заставляя пересмотреть свои жизненные ориентиры. Именно в этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится точкой отсчета для нового творческого подъема, вдохновляя драматурга на создание произведения, где реальность причудливо переплетается с вымыслом.
Новый роман, рожденный из личных переживаний и наблюдений, начинает обретать форму, вбирая в себя образы людей из ближайшего окружения автора. Среди них особое место занимает загадочный иностранец, чья личность ложится в основу мистического персонажа Воланда – фигуры, наделенной необычайной силой и проницательностью. Воланд становится центральным элементом повествования, вокруг которого строятся сложные взаимоотношения героев, их страхи, надежды и метания. Через призму этого образа автор исследует темы добра и зла, ответственности за свои поступки и поиска истины в мире, где границы между реальным и сверхъестественным постепенно стираются. История, начавшаяся с личной драмы, превращается в многогранное повествование о человеческой природе, любви и искуплении, отражая внутренние борения самого создателя.