В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на руинах городов и забытых технологий воцарились древние силы, некогда вытесненные прогрессом. Магия вновь стала дышать жизнью в закоулках разрушенного мира, а из тени выползли чудовища, о которых раньше знали лишь по легендам. Последний оплот человечества, Город, держится на хрупком равновесии, и его правительница, королева, отчаянно ищет способы сохранить то, что осталось. Именно в этот критический момент она обращается к ведьме по имени Серая Элис, женщине, чьи способности могут стать ключом к спасению. Элис получает тайное задание – покинуть относительную безопасность Города и отправиться в Потерянные земли, опасные и непредсказуемые территории, где законы реальности искажены, а сама земля дышит угрозой. Её цель – найти загадочный источник силы, артефакт или место, способное превращать человека в зверя, сила которого, возможно, сможет переломить ход борьбы за выживание.
В этом путешествии Элис не одинока – её проводником становится Бойс, человек, знакомый с коварством Потерянных земель не понаслышке. Вместе они прокладывают путь через выжженные пустоши, леса, где шепчутся деревья, и руины, хранящие эхо прошлого. Однако их миссия осложняется не только природными опасностями и порождениями тьмы, что поджидают за каждым поворотом, но и безжалостной армией крестоносцев, фанатичных воинов, преследующих свои цели. Крестоносцы видят в магии и её носителях угрозу, которую нужно уничтожить, и их отряды неотступно следуют по пятам за Элис и Бойсом, превращая каждый шаг в испытание на прочность. С приближением полной Луны, которая, по слухам, активирует или усиливает искомый источник, время становится критическим фактором. Героям приходится не только избегать ловушек и сражаться с тварями, но и разгадывать загадки этого нового мира, где граница между человеком и зверем стирается, а цена силы может оказаться слишком высока. Их путь – это гонка не только за выживание, но и за понимание того, что на самом значит быть человеком в мире, где магия диктует свои правила.